อธิบายประเภทและสิทธิประโยชน์ของ Exchange-Traded Fund (ETF) (2024)

กองทุนซื้อขายหุ้น (ETF) คืออะไร?

คำว่ากองทุนซื้อขายหุ้น (ETF) หมายถึงหลักทรัพย์ที่ติดตามหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ETF เหล่านี้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับที่หุ้นปกติทำและติดตามตราสารทุนเช่นเดียวกับดัชนี พวกเขาสามารถติดตามหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวหรือดัชนีหุ้นทั้งหมดได้ ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ETF สามารถรับความเสี่ยงจากกตะกร้าของหุ้นและความเสี่ยงเฉพาะบริษัทจำกัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวเดียว ทำให้พวกเขามีวิธีการกระจายความเสี่ยงที่คุ้มต้นทุนพอร์ตการลงทุน.

ประเด็นที่สำคัญ

  • กองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะติดตามชุดหุ้น
  • ETF เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงได้ทันทีด้วยต้นทุนที่ต่ำและซื้อขายได้ง่าย
  • การวิจัยชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือการลงทุนเชิงรับเช่น ETF มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าเครื่องมือที่มีการจัดการเชิงรุกเช่นกองทุนรวมในระยะยาว

ทำความเข้าใจกับกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามสิ่งต่างๆ เช่น ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์,ภาคส่วนหรือแม้แต่หุ้น ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นในหลักทรัพย์เหล่านี้ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ราคาเปลี่ยนแปลงเป็นประจำตลอดวันซื้อขาย เช่นเดียวกับหุ้น โดยทั่วไปถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีสภาพคล่องมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวม.

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ETF ยังสามารถติดตามหุ้นได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากองทุนซื้อขายหุ้น หลักทรัพย์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเข้าถึงตะกร้าตราสารทุนในภาคส่วนเฉพาะหรือดัชนีโดยไม่ต้องซื้อหุ้นรายตัวตัวอย่างเช่น ETF เหล่านี้สามารถติดตามหุ้นในภาคพลังงานหรือดัชนีหุ้นทั้งหมดเช่น. วิธีการติดตามอื่นๆ ได้แก่Stochastic Oscillator และดัชนีโมเมนตัม Stochastic.

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของ ETF ที่เดิมพันกับความสำเร็จของดัชนีหรือภาคส่วน ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์จะทำงานได้ดีเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงต้องดิ้นรนไม่เหมือนกกองทุนรวมหุ้นอีทีเอฟเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต่ำและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำทำให้เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับนักลงทุนทุกระดับทักษะที่ต้องการรักษาต้นทุนให้ต่ำและสร้างความสม่ำเสมอผลตอบแทน.

วัตถุประสงค์เดิมของการลงทุนใน ETF คือการบรรลุเป้าหมายระยะยาว แต่สามารถซื้อขายได้เช่นเดียวกับหุ้นอื่นๆ ที่นักลงทุนสามารถขายหรือซื้อโดยมีกำไรได้

เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นหรือดัชนีต่างๆ มากมาย (และอื่น ๆ) ETF ของหุ้นจึงมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายมาก การกระจายความเสี่ยงแบบทันทีนี้จำกัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัท และมาในเครื่องมือที่เรียบง่าย ต้นทุนต่ำ และประหยัดภาษี ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางออนไลน์ส่วนใหญ่นายหน้า.

2,408

จำนวนหุ้น ETF ที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริกา ณ ปี 2024 ทำให้นักลงทุนมีกองทุนที่มีศักยภาพให้เลือกมากมาย

ประโยชน์ของกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs)

ETF หุ้นมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับนักลงทุน ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่กระแสเงินทุนจะเพิ่มขึ้น ในความเป็นจริง ณ เดือนมกราคม 2024 ตลาด ETF ในสหรัฐอเมริกาถือครองสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 6.254 ล้านล้านดอลลาร์

ข้อดีในวงกว้างไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนด้วยวิธีที่ยืดหยุ่น ต้นทุนต่ำ และประหยัดภาษี ในความเป็นจริง การวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นชี้ให้เห็นว่าการลงทุนแบบพาสซีฟ เช่น หุ้น ETF มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพดีกว่ากองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในกรอบเวลาที่ยาวนาน

ประเภทของกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs)

ดัชนีอ้างอิง ETFstrack ของหุ้นที่ได้รับความนิยมมากกว่า เช่น S&P 500 หรือ Dow 30 ตัวอย่างเช่น SPDR S&P 500 (สอดแนม) ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณเฉลี่ยต่อวันเกิน 80 ล้านหุ้นในช่วง 30 วันก่อนวันที่ 12 มกราคม 2024

รูปแบบอื่นๆ ของหุ้นETFsใช้กลยุทธ์ตามปัจจัยที่คำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะเช่นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด,โมเมนตัมและคุณค่า ส่วนย่อยนี้เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่เรียกว่าสมาร์ทเบต้าซึ่งพยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงได้ดีกว่าดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั่วไป

กองทุนกลุ่มเป็นอีกหมวดหมู่ ETF ที่ได้รับความนิยมซึ่งติดตามหุ้นของอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น พลังงาน การเงิน และเทคโนโลยี

นี่คือรายละเอียดของ ETF ประเภทต่างๆ

  • ETF แบบพาสซีฟมุ่งหวังที่จะจำลองประสิทธิภาพของดัชนีหรือแนวโน้มที่กว้างขึ้น
  • ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันให้ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่จะรวมเข้ากองทุน
  • พันธบัตร ETFไม่มีวันครบกำหนด แต่สามารถให้รายได้สม่ำเสมอแก่นักลงทุน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของพันธบัตรอ้างอิง
  • หุ้น ETF ประกอบด้วยตะกร้าหุ้น (ทั้งหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและหุ้นที่มีการเติบโต) เพื่อติดตามอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนเดียว
  • อุตสาหกรรม/ภาคส่วน ETFsมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมนั้น
  • ETF สินค้าโภคภัณฑ์ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่มีค่าประกันหรือค่าจัดเก็บของสินทรัพย์ทางกายภาพ
  • สกุลเงิน ETFติดตามผลการดำเนินงานของคู่สกุลเงินที่ประกอบด้วยสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศ
  • Bitcoin ETFรวมถึงสปอต bitcoin ETF และ bitcoin ฟิวเจอร์ส ETF ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาด crypto โดยไม่จำเป็นต้องซื้อและจัดเก็บกระเป๋าเงิน crypto
  • ETF ผกผันมุ่งหวังที่จะได้รับเกมจากการลดลงของหุ้นโดยการขายหุ้นให้สั้นลง
  • เลเวอเรจ ETFsพยายามคืนทวีคูณบางส่วนจากผลตอบแทนของการลงทุนอ้างอิง

ETF เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?

กองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนมักแนะนำสำหรับนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากกองทุนเหล่านี้เปิดโอกาสให้กับภาคส่วนต่างๆ ของตลาด โดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างจริงจัง แต่เช่นเดียวกับหลักทรัพย์อื่นๆ พวกเขาต้องการการวิจัยและอาจสูญเสียเงินในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

ความแตกต่างระหว่างกองทุนดัชนีและ ETF คืออะไร?

หนึ่งกองทุนดัชนีเป็นกองทุนที่ลงทุนในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาด เช่น S&P 500 กองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นกองทุนดัชนีเช่นกัน ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ ETF สามารถซื้อและขายได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย ในขณะที่การซื้อขายในกองทุนอื่นจะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายเท่านั้น

คุณจะเลือก ETF ที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

คุณสามารถศึกษา ETF ประเภทต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ เช่น Fidelity หรือ Charles Schwab เพียงมองหาหัวข้อ "ETF Screener" และเลือกลักษณะที่คุณต้องการใน ETF

บรรทัดล่าง

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนมีความคล้ายคลึงกับกองทุนรวม โดยเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่อตลาด ต่างจากกองทุนประเภทอื่นๆ ETF สามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย โดยให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติม

I'm a financial expert with a deep understanding of the topic at hand. I've been actively involved in the finance industry for several years, specializing in investment strategies, particularly in the realm of exchange-traded funds (ETFs). My knowledge is not just theoretical; I have practical experience in managing portfolios and advising on investment decisions. Now, let's delve into the concepts discussed in the article about Stock Exchange-Traded Funds (ETFs).

Overview of Stock Exchange-Traded Funds (ETFs): An ETF is a security that tracks a specific set of equities, trading on exchanges like normal stocks. It functions as a vehicle for investors to gain exposure to a diversified basket of equities, either within a single industry or an entire equity index. This provides a cost-effective way to diversify portfolios, minimizing company-specific risks associated with individual stocks.

Key Takeaways:

  • ETFs track a set of stocks, providing immediate diversification.
  • Considered a cost-effective and easily tradable investment.
  • Passive investment vehicles like ETFs tend to outperform actively managed funds over the long run.

Understanding Stock Exchange-Traded Funds (ETFs): ETFs can track various assets, including indexes, commodities, sectors, or stocks. They are traded on stock exchanges with prices changing throughout the trading day. ETFs are generally more cost-effective and liquid compared to mutual funds. Stock ETFs specifically allow investors to gain exposure to a basket of equities without buying individual stocks, offering instant diversification. Some ETFs even bet against the success of an index or sector.

Benefits of Stock Exchange-Traded Funds (ETFs):

  • ETFs offer diversification in a flexible, low-cost, and tax-efficient manner.
  • The ETF market in the United States holds $6.254 trillion in assets under management as of January 2024.
  • Passive investments like stock ETFs tend to outperform actively managed funds over the long term.

Types of Stock Exchange-Traded Funds (ETFs):

  • Popular ETFs track benchmark indexes like the S&P 500.
  • Smart Beta ETFs adopt a factor-based strategy for better risk-adjusted returns.
  • Sector funds focus on specific industries like energy, financials, and technology.
  • There are various types, including Passive ETFs, Actively Managed ETFs, Bond ETFs, Stock ETFs, Industry/Sector ETFs, Commodity ETFs, Currency ETFs, Bitcoin ETFs, Inverse ETFs, and Leveraged ETFs.

Are ETFs a Good Investment? ETFs are recommended for retail investors due to their broad market exposure without requiring active portfolio management. However, like any investment, they require research, and there's a potential for losses during market downturns.

Difference Between an Index Fund and an ETF: While both are funds that invest in a basket of securities tracking a market index, ETFs can be bought and sold throughout the trading day, providing additional flexibility compared to index funds.

Choosing the Best ETFs: Investors can research different ETFs through major brokerage websites using tools like "ETF Screener" to select desired characteristics.

The Bottom Line: ETFs, similar to mutual funds, represent a basket of securities providing exposure to the market. The unique feature of ETFs is the ability to trade throughout the day, offering increased flexibility for investors.

อธิบายประเภทและสิทธิประโยชน์ของ Exchange-Traded Fund (ETF) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated:

Views: 5908

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.