Forex Folk: ใครซื้อขายสกุลเงินและเพราะเหตุใด (2024)

ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือตลาดฟอเร็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดตลาดการเงินในโลก – มีขนาดใหญ่กว่าตลาดหุ้น โดยมีปริมาณรายวันอยู่ที่ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ ตามการสำรวจ Triennial Central Bank ประจำปี 2019 ของตลาดอนุพันธ์ FX และ OTC ไซต์ดิจิทัลที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งตลาดฟอเร็กซ์มีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่อาจสร้างความประหลาดใจให้กับสิ่งใหม่ๆผู้ค้า. ในบทความนี้ เราจะมาดูฟอเร็กซ์เบื้องต้น รวมถึงเหตุใดเทรดเดอร์จึงหลั่งไหลเข้าสู่การซื้อขายประเภทนี้มากขึ้น

ประเด็นที่สำคัญ

  • ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หรือที่เรียกว่า FX หรือ forex) เป็นตลาดระดับโลกสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำชาติระหว่างกัน
  • ผู้เข้าร่วมตลาดใช้ฟอเร็กซ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินต่างประเทศและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อเก็งกำไรจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน ด้วยเหตุผลอื่นๆ หลายประการ
  • ผู้เล่นหลักในตลาดนี้มักจะเป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง ผู้จัดการเงิน และกองทุนเฮดจ์ฟันด์
  • บริษัทระดับโลกใช้ตลาดฟอเร็กซ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากธุรกรรมต่างประเทศ
  • บุคคลธรรมดา (ผู้ค้าปลีก) เป็นส่วนเล็กๆ ของปริมาณฟอเร็กซ์ทั้งหมด และส่วนใหญ่ใช้ตลาดเพื่อเก็งกำไรและเดย์เทรด

ฟอเร็กซ์คืออะไร?

หนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนคือราคาที่จ่ายสำหรับสกุลเงินหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับอีกสกุลเงินหนึ่ง การแลกเปลี่ยนประเภทนี้เองที่ขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์

มีสกุลเงินอย่างเป็นทางการ 180 ประเภทที่แตกต่างกันในโลก อย่างไรก็ตาม การซื้อขายและการชำระเงินฟอเร็กซ์ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์อังกฤษ เยนญี่ปุ่น และยูโร ยอดนิยมอื่นๆเครื่องมือการซื้อขายสกุลเงินได้แก่ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ฟรังก์สวิส ดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์นิวซีแลนด์

สกุลเงินสามารถซื้อขายผ่านการทำธุรกรรมทันทีส่งต่อ, แลกเปลี่ยน และตัวเลือกสัญญาที่ตราสารอ้างอิงเป็นสกุลเงิน การซื้อขายสกุลเงินเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ห้าวันต่อสัปดาห์

ใครซื้อขายฟอเร็กซ์?

ตลาดฟอเร็กซ์ไม่เพียงแต่มีผู้เล่นจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังมีผู้เล่นหลายประเภทอีกด้วย เราจะพูดถึงสถาบันและเทรดเดอร์หลักบางประเภทในตลาดฟอเร็กซ์:

ธนาคารพาณิชย์และการลงทุน

ปริมาณสกุลเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีการซื้อขายในตลาดระหว่างธนาคาร. นี่คือจุดที่ธนาคารทุกขนาดซื้อขายสกุลเงินระหว่างกันและผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารขนาดใหญ่มีสัดส่วนการเทรดปริมาณสกุลเงินเป็นจำนวนมาก ธนาคารอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมฟอเร็กซ์ให้กับลูกค้าและดำเนินการการเก็งกำไรการค้าขายจากพวกเขาเองโต๊ะซื้อขาย.

เมื่อธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับลูกค้าการแพร่กระจายการเสนอราคาแสดงถึงผลกำไรของธนาคาร การซื้อขายสกุลเงินเก็งกำไรจะดำเนินการเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของสกุลเงิน สกุลเงินก็สามารถให้ได้การกระจายความเสี่ยงไปจนถึงการผสมผสานพอร์ตโฟลิโอ

ธนาคารกลาง

ธนาคารกลางซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลของประเทศเป็นผู้เล่นที่สำคัญอย่างยิ่งในตลาดฟอเร็กซ์การดำเนินการตลาดเปิดและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางมีอิทธิพลต่ออัตราสกุลเงินในระดับสูงมาก

ธนาคารกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดราคาของสกุลเงินท้องถิ่นในฟอเร็กซ์ นี่คือระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่สกุลเงินจะใช้ในการซื้อขายตลาดเสรี. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็นลอยตัว, แก้ไขและตรึงประเภท

การดำเนินการใด ๆ ที่ทำโดยธนาคารกลางในตลาดฟอเร็กซ์จะกระทำเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ธนาคารกลาง (เช่นเดียวกับนักเก็งกำไร) อาจมีส่วนร่วมในการแทรกแซงค่าเงินเพื่อดำเนินการดังกล่าวสกุลเงินแข็งค่าขึ้นหรือเสื่อมราคา ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางอาจอ่อนค่าสกุลเงินของตนเองโดยการสร้างอุปทานเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ยาวนานเงินฝืดแนวโน้มซึ่งจะใช้ในการซื้อเงินตราต่างประเทศ สิ่งนี้ทำให้สกุลเงินในประเทศอ่อนค่าลงอย่างมีประสิทธิภาพการส่งออกสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น

ธนาคารกลางใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อสงบอัตราเงินเฟ้อ การทำเช่นนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระยะยาวสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์

ผู้จัดการการลงทุนและกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกองทุนรวมและกองทุนป้องกันความเสี่ยงถือเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตลาดฟอเร็กซ์ รองจากธนาคารและธนาคารกลาง ผู้จัดการการลงทุนจะซื้อขายสกุลเงินสำหรับบัญชีขนาดใหญ่ เช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญ, รองพื้น และเอ็นดาวเม้นท์.

หนึ่งผู้จัดการการลงทุนด้วยผลงานระดับนานาชาติจะต้องซื้อและขายสกุลเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้จัดการการลงทุนอาจทำการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบเก็งกำไรด้วยเช่นกันกองทุนป้องกันความเสี่ยงดำเนินการซื้อขายสกุลเงินเก็งกำไรโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน

บริษัทข้ามชาติ

บริษัทที่มีส่วนร่วมในการนำเข้าและส่งออกดำเนินธุรกรรมฟอเร็กซ์เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ลองพิจารณาตัวอย่างผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์สัญชาติเยอรมันที่นำเข้าส่วนประกอบจากอเมริกาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในจีน หลังจากทำการขายขั้นสุดท้ายแล้ว หยวนจีนที่ผู้ผลิตได้รับจะต้องแปลงกลับเป็นยูโร บริษัทเยอรมันจะต้องแลกเปลี่ยนเงินยูโรเป็นดอลลาร์เพื่อซื้อส่วนประกอบของอเมริกาเพิ่มเติม

บริษัทต่างๆ ซื้อขายฟอเร็กซ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทเยอรมันเดียวกันนี้อาจซื้อดอลลาร์อเมริกันในตลาดสปอตหรือเข้าไปในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินข้อตกลงเพื่อรับเงินดอลลาร์ล่วงหน้าในการซื้อส่วนประกอบจากบริษัทอเมริกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้การป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงจากสกุลเงินสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับนอกชายฝั่งการลงทุน

นักลงทุนรายบุคคล

ปริมาณการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ทำโดยนักลงทุนรายย่อยต่ำมากเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัท อย่างไรก็ตามมันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในความนิยม นักลงทุนรายย่อยจะซื้อขายสกุลเงินโดยใช้การรวมกันของพื้นฐาน(เช่น ความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และการคาดการณ์นโยบายการเงิน) และปัจจัยทางเทคนิค (เช่น แนวรับ แนวต้านตัวชี้วัดทางเทคนิค, รูปแบบราคา)

การซื้อขายฟอเร็กซ์กำหนดรูปแบบธุรกิจอย่างไร

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ประเภทต่างๆ ทำให้เกิดตลาดระดับโลกที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยหนึ่งเงินเฟ้อ, ทั่วโลกรายได้ของบริษัทและดุลการชำระเงินบัญชีของแต่ละประเทศ

ยกตัวอย่างสกุลเงินยอดนิยมดำเนินการค้าขายกลยุทธ์เน้นย้ำว่าผู้เข้าร่วมตลาดมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร Carry Trade ซึ่งดำเนินการโดยธนาคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ผู้จัดการการลงทุน และนักลงทุนรายย่อย ได้รับการออกแบบมาเพื่อจับความแตกต่างอัตราผลตอบแทนข้ามสกุลเงินโดยการยืมสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำและขายเพื่อซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง ตัวอย่างเช่น หากเงินเยนของญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนต่ำ ผู้เข้าร่วมตลาดก็จะขายมันและซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

เมื่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเริ่มถอยกลับไปสู่ประเทศที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า การดำเนินการค้าขายผ่อนคลายและนักลงทุนขายเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า การที่ค่าเงินเยนที่คลี่คลายลงอาจทำให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและนักลงทุนมีชาวต่างชาติจำนวนมากการถือครองเพื่อเคลื่อนย้ายเงินกลับเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะการแพร่กระจายระหว่างอัตราผลตอบแทนต่างประเทศและอัตราผลตอบแทนในประเทศแคบลง กลยุทธ์นี้อาจส่งผลให้ราคาหุ้นทั่วโลกลดลงในวงกว้าง

บรรทัดล่าง

มีเหตุผลว่าทำไม forex จึงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก: ช่วยให้ทุกคนตั้งแต่ธนาคารกลางไปจนถึงนักลงทุนรายย่อยสามารถมองเห็นได้กำไรจากความผันผวนของค่าเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลก มีกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่สามารถใช้ในการซื้อขายและป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงินได้ เช่นการค้าขายซึ่งเน้นว่าผู้เล่น Forex ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร

เหตุผลในการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นมีหลากหลาย การค้าเก็งกำไร – ดำเนินการโดยธนาคาร สถาบันการเงิน กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และนักลงทุนรายย่อย – มีแรงจูงใจในการทำกำไร ธนาคารกลางขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์อย่างรวดเร็วนโยบายการเงินการตั้งค่าระบอบการแลกเปลี่ยน และในบางกรณี การแทรกแซงค่าเงิน บริษัทค้าสกุลเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระดับโลกและเพื่อป้องกันความเสี่ยง

โดยรวมแล้วนักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการรู้ว่าใครการค้าขายforex และทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้น

As an enthusiast and expert in the field of foreign exchange (forex) trading, I bring a wealth of knowledge and practical experience to shed light on the intricate dynamics of the forex market. My expertise is not only derived from theoretical understanding but also from active participation and observation in this dynamic financial arena.

The article you provided delves into various aspects of the forex market, from its sheer size and daily volume to the key players shaping its landscape. Let's break down the concepts mentioned in the article:

  1. Forex Market Overview:

    • The forex market is the largest financial market globally, surpassing even the stock market, with a daily volume of $6.6 trillion (2019 Triennial Central Bank Survey).
    • It serves as a digital platform for exchanging national currencies against each other.
  2. Currency Exchange and Types:

    • Exchange rates represent the price paid for one currency in exchange for another.
    • There are 180 different official currencies globally, with major currencies like the U.S. dollar, British pound, Japanese yen, and euro dominating international trades.
  3. Types of Currency Trading:

    • Currency can be traded through spot transactions, forwards, swaps, and option contracts.
    • Trading occurs continuously 24 hours a day, five days a week.
  4. Participants in the Forex Market:

    • Commercial & Investment Banks: Banks trade in the interbank market, facilitating transactions for clients and conducting speculative trades.
    • Central Banks: These institutions influence currency rates through open market operations and interest rate policies.
    • Investment Managers and Hedge Funds: Portfolio managers and hedge funds trade currencies for large accounts and execute speculative trades.
    • Multinational Corporations: Companies engage in forex transactions to pay for goods and services and hedge against currency risk.
    • Individual Investors: Retail traders, though a small portion, are increasingly participating in forex trading.
  5. How Forex Trading Shapes Business:

    • Exchange rate movements impact inflation, global corporate earnings, and the balance of payments for each country.
    • Strategies like the carry trade, executed by various players, influence exchange rates and have spillover effects on the global economy.
  6. Reasons for Forex Trading:

    • Participants engage in forex trading for various reasons, including hedging against currency and interest rate risk, speculating on geopolitical events, and diversifying portfolios.

In conclusion, the forex market's vastness and complexity make it a crucial component of the global economy, where diverse participants, from central banks to individual investors, contribute to its liquidity and shape international financial landscapes. If you have any specific questions or need further insights into a particular aspect of forex trading, feel free to ask.

Forex Folk: ใครซื้อขายสกุลเงินและเพราะเหตุใด (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5918

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.